在綿陽市委、市政府、中國人民銀行綿陽市中心支行、國家外匯管理局綿陽市中心支局、市國資委、市金融工作局、市發(fā)改委和各合作金融機構的關心和支持下，10月30日，綿投集團3年期3億美元債券完成交割并在香港聯(lián)交所上市（債券代碼“40039”），發(fā)行利率5.95%，標志著公司美元債以低利率成功發(fā)行。

本期美元債為高級無抵押定息票據(jù)，Reg S格式，公開發(fā)行，適用英國法，債項評級與主體評級一致，為惠譽BB。美元債聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為國泰君安國際、海通銀行及中達證券；聯(lián)席賬簿管理人為興業(yè)銀行香港分行，農(nóng)銀國際和浦銀國際；發(fā)行人國際律師為史密斯斐爾、發(fā)行人境內(nèi)律師為建緯；承銷商國際律師為年利達、承銷商境內(nèi)律師為競天公誠；會計師事務所為利安達；信托代理人為紐約梅隆銀行。

本期美元債券于10月21日宣告交易，22日開展網(wǎng)絡和電話路演，23日完成定價。本期美元債于定價日伊始公布初始價格指引6.25%，高峰時收到逾4倍認購，最終定價指引5.95%較初始價格大幅收窄達30個基點，仍獲得逾3倍認購。最終獲分配機構投資者近50家，投資者類型涵蓋知名中外資銀行、對沖基金和資產(chǎn)管理公司，地域分布涵蓋亞洲和歐洲。本期美元債成功實現(xiàn)低利率發(fā)行、高認購規(guī)模及提高境外知名度的目標，充分展示了境外投資者對綿投集團優(yōu)秀信用資質(zhì)、卓越經(jīng)營管理的高度認可，為綿投集團拓寬資本市場打下堅實基礎。

本期美元債的成功發(fā)行，標志著綿投集團成為四川地市級城投企業(yè)中發(fā)行外債筆數(shù)最多、外債產(chǎn)品種類最為豐富和同評級發(fā)行利率最低的企業(yè)。本期美元債募集資金用途為項目投資和境內(nèi)債務置換，債券的成功發(fā)行有利于加快重大產(chǎn)業(yè)項目落地投產(chǎn)，為我市加快建設中國科技城和西部現(xiàn)代化強市貢獻資本力量。

本期美元債中英文版上市公告已經(jīng)上傳到香港聯(lián)交所的網(wǎng)站，請見以下鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100079.pdf

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2019/1031/2019103100080_c.pdf